Mediobanca lancia l'Ops su Banca Generali

lunedì 28 aprile 2025

MedioBanca ha lanciato un'Offerta pubblica di sottoscrizione su Banca Generali la quale verrà pagata tramite le azioni Generali per un valore di 6,3 miliardi di euro. Il rapporto di scambio è stato fissato in 1,7 azioni Generali per ogni azione di Banca Generali, sulla base delle quotazioni del 25 aprile, per un prezzo implicito di 54,17 euro per azione. Questa operazione comporterebbe un aumento importante del Rote che passerebbe dal 14% al 20% e l'utile netto consolidato salirebbe del 15% a 1,5 miliardi, con un aumento dell’utile per azione. Le sinergie verrebbero stimate in 300 milioni, suddivisi in un 50% in termini di costi, 28% di ricavi e un 22% derivante dal funding. Il parametro di vigilanza Cet1 si attesterebbe al 14%.

Fonti

• Antonell Olivieri, «Mediobanca lancia l’Opa da 6,3 miliardi su Banca Generali» – ilsole24ore.com, 28 aprile 2025.